变形金刚第二部在沙迪亚这片神奇土地上，魔法力量有六大源头：即太阳、月亮、星辰、天空、地球和海洋。但当人类魔法师创造第七种魔法 — 黑暗魔法时，他们为了获取原料，开始捕捉和收获各种独特的魔法生物，而这引发了一场沙迪亚和人类王国之间的毁灭性战争。三个来自冲突对立面的少年 — 两个人类王子和一个被派来刺杀他们的精灵杀手 — 发现了一个可以改变一切的秘密。他们决定合作并开始史诗般的征程，这可能是结束战争、让两个世界恢复和平的唯一希望。