丑男大变身住在一起的东元、民浩兄弟。哥哥东元看到弟弟没有女朋友，独自在家打飞机，心疼得要命，于是给他介绍了女人。那天晚上，他把自己的女朋友智媛和要给弟弟介绍的智秀一起请到家里喝酒，夜深了酒醉了...两人当天就坠入情海。第二天，哥哥对弟弟的新恋人智秀也产生了兴趣，进入了她睡着的房间，而民浩则对哥哥的女朋友智媛也动了心思...